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光纤“五巨头”的上半年:需求重回上升通道,海外市场成为亮点

2022-09-14 15:42:42 栏目:行业动态 查看(198)

  日前,长飞、亨通、烽火、中天四家光纤上市公司公示2022年半年度业绩,未上市的富通也在上海清算所发布了自己的半年度业绩。至此,光纤“五巨头”上半年的成绩全部出炉。

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  整体上看,无论是营收还是净利润基本处于增长态势。从各家的财报看,主要是得益于国内光纤光缆行业供需改善,价格压力缓解;同时海外需求大幅增长,很早就在海外耕耘的“五巨头”迎来收获期。

  值得一提的是,上半年“五巨头”的研发投入大幅增长,一方面是持续打破边界向更多行业延伸需要更多的研发资源;另一方面,创新是一个企业持续保持竞争力的基石底座。

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需求重回上升通道

  2021年下半年以来,尤其是2021年10月以来,中国移动、中国电信等运营商对普通光缆产品等集采招标呈现量价齐升的趋势,采购规模和价格均较上年实现较大幅度上升。一直到2022年上半年,中国联通和中国广电也进行了相关光缆产品的集采。

  长飞在报告中指出,截至2022年6月,中国移动、中国电信及中国联通均已完成针对普通光缆产品的集中采购。根据行业独立调研机构英国商品研究所(CRU)发布的报告,其宣布的采购总量相比前次集中采购提升约 17%,反映了行业下行周期结束后,国内需求的企稳回升。

  除了普通光缆的需求,随着国家“东数西算”工程的正式启动,跨区域的数据传输将更为频繁,将带动传输网设备、光纤光缆、光模块等通信网络相关需求发展。同时,早期建设的通信骨干网中的光纤光缆亦有望进入更换升级周期。

  运营商专家指出,骨干网层面全面引入G.654E光纤光缆,为未来超高速波分系统建设奠定基础。G.654.E较G.652D光纤性能提升约20%,考虑综合成缆成本,宜在一干以及环长较长的二干段落推广使用。

  今年上半年,三大运营商陆续启动干线光缆的升级工程,并进行了G.654.E光缆的集采,对于很早就进行技术和产品布局的“五巨头”而言,无疑是中标常客,打开新的增长空间。

  可以预期,下半年中国移动和中国电信将启动新一轮的普缆集采,同时骨干网的升级还将继续,5G、千兆光宽的持续推进,FTTR全新场景的新需求,国内的光纤光缆行业正逐步回归上升通道。

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海外市场增长迅猛

  上半年业绩的增长,除了国内市场回归上升通道的因素外,还有海外市场的助力。新冠疫情的大流行,数字经济成为经济发展的新动能,让各国都开始重视数字基础设施的建设。

  以光纤带宽为例,据CRU数据统计,海外市场FTTx仅有不到50%。在疫情影响下,全球对FTTx的相关需求显著提升,其中美国和欧洲地区最为典型。在欧洲地区,政府、监管机构和运营商加大投资,相继制定FTTH发展目标。

  CRU进一步指出,2022 年上半年全球光缆需求增长约8.1%,达到2.60亿芯公里。随着发达国家5G网络的加速部署及发展中国家光纤入户、4G网络的建设需求,海外市场有望保持可持续增长趋势。

  长飞指出,国际化是公司重要的战略之一。2022年上半年,长飞实现海外业务收入约人民币21.86亿元,相比2021年上半年的人民币14.28亿元增长约53.12%,占公司总收入的比例为34.20%,实现了超越行业市场平均增速的增长水平。

  亨通、烽火、中天虽然没有在财报中详细披露上半年海外市场的具体收入,但也都点明了,2022上半年海外订单实现较大幅度增长,海外需求的增长是推动公司业绩增长的重要因素之一。

  当然,“五巨头”的出海并不仅仅停留在对外出口。面对高企的运费水平、紧张的国际运力、以及无处不在的贸易保护,他们也在持续完善海外本地化产能布局。例如,上半年长飞印度尼西亚光缆厂完成产能扩充,收购的长飞宝利龙光缆产线的建设按进度进行;亨通收购j-fiber GmbH 公司100%股权;烽火的产品、方案和服务覆盖100多个国家和地区……

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创新是永恒的主题

  提到研发投入的大幅增长,可能会有人有疑问,光纤光缆经过几十年的发展,相关技术、工艺已经相当成熟,后续不需要太多的投入。这其实是一种误解,相反这是在变幻莫测的市场环境下,企业“生死”的关键。

  长飞在财报中指出,虽然行业价格水平改善,但若干预制棒、光纤及光缆的原材料成本大幅攀升,考验厂商的成本控制能力。公司通过“一种制备光纤预制棒的装置及方法”的发明专利,实现生产效率的提升和成本的控制,提升了公司上半年毛利水平。这都是通过创新带来的成果。

  与此同时,在过去几年市场下行的时间里,以长飞、亨通、中天为代表的厂商,在夯实光纤光缆第一阵营的基础之上,逐步向光通信的其他产业链延伸,加速多元化布局的脚步。例如在光模块与光器件、数据中心等领域不断突破。

  以光模块和光器件行业为例,仅就国内市场而言就聚集了上百家的供应商,持续研发投入是作为后来者突围的关键手段之一。此外,资本合作也相当重要,亨通早在多年前就与洛克利达成合作,在高速光模块方面已经具备量产能力;长飞也在上半年完成对博创科技的收购。

  更为重要的是,科技创新需要有成果,需要有转化。以烽火通信为例,作为国内老牌的光通信全产业链解决方案提供商,烽火坚持市场导向与技术创新“双轮驱动”,建立完善技术委员会、产品委员会运作机制,明确整体战略方向及投入策略,夯实研发基础能力,提升产品交付效率和竞争力。

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